7、《安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》(以下简称-△■“《招股意向书》●-●”)中披露的募集资金需求金额为50,103.94万元,本次发行价格12-.08元/股对应融资规模为60■◆,400.00万元,高于前述募集资金需求金额▪。

　　(2)10…★.77倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

　　注4•:扣非前/后滚动市盈率=最近一个月平均收盘价/(2024年4月至2025年3月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2025年5月13日))…;

　　11、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露▼▪。

　　如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐人(主承销商)、深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后▪=,在中国证监会同意注册的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下★★,经向深交所备案后,发行人和保荐人(主承销商)将择机重启发行。

　　1•、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

　　(1)根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年)▪★■,古麒绒材所属行业为皮革▼、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业(代码C19)。由于公司所属大类行业剔除亏损及暂停上市股票后,行业内股票数量少于5只,中证指数有限公司未计算并发布该行业市盈率。因此,根据《管理办法》,测算下列同行业可比上市公司的二级市场最近一个月平均静态市盈率和平均滚动市盈率,得出古麒绒材同行业最近一个月平均静态市盈率和平均滚动市盈率。

　　13▼、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购…••。凡参与初步询价的,无论是否为有效报价,均不得参与网上申购△•。

　　注1:最近一个月平均收盘价的计算口径为2025年4月14日至5月13日期间所有交易日收盘价的算术平均值;

　　10★-、网下投资者应根据《安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》,于2025年5月21日(T+2日)16■:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

　　(4)14.36倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)★●▪。

　　12、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算●▪=。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间★,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

　　网下发行部分采用比例限售方式★•=,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中●•,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月△,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算=。

　　(5)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念■▪,避免盲目炒作=▪,监管机构•◆★、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

　　16、本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证■▪、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股▪=▪、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算■。

　　注3:扣非前/后静态市盈率=最近一个月平均收盘价/(2024年扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2025年5月13日))=△●;

　　(3)14.65倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

　　注5:华斯股份虽已披露2024年度财务数据,但属于扭亏为盈,按异常值剔除。

　　安徽古麒绒材股份有限公司(以下简称“古麒绒材”、“发行人•”或★▪“公司”)首次公开发行不超过5=-…,000万股人民币普通股(A股)(以下简称●“本次发行=▼”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称•●“中国证监会•”)同意注册(证监许可[2025]397号)。

　　3▼=●、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况△•、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为12.08元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

　　本次发行价格12.08元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的摊薄后静态市盈率为14-…-.65倍,低于同行业最近一个月平均静态市盈率18.06倍和同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率20.79倍;对应的发行人前四个季度(2024年4月至2025年3月)扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的摊薄后滚动市盈率为14■●★.16倍,低于同行业最近一个月平均滚动市盈率18△★.94倍和同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均滚动市盈率23.63倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性▼-,理性做出投资决策■。

　　18、请投资者务必关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施:

　　(5)根据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条,中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和主承销商暂停或中止发行,深交所将对相关事项进行调查,并上报中国证监会。

　　14、网下、网上申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制,对网下、网上的发行数量进行调节=•。具体回拨机制请见《发行公告》中◆△“二、(五)回拨机制”•◆。

　　20、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定■=▼。

　　经测算,截至2025年5月13日(T-4日),古麒绒材同行业最近一个月平均静态市盈率为18.06倍,最近一个月平均滚动市盈率为18•◆◆.94倍●。

　　本次发行价格12.08元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的摊薄后静态市盈率为14.65倍,低于同行业最近一个月平均静态市盈率18.06倍和同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率20■.79倍;对应的发行人前四个季度(2024年4月至2025年3月)扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的摊薄后滚动市盈率为14.16倍,低于同行业最近一个月平均滚动市盈率18.94倍和同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均滚动市盈率23.63倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险=,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

　　(3)网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

　　(2)截至2025年5月13日(T-4日),《安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露同行业可比上市公司估值水平具体如下★:

　　19、拟参与本次发行申购的投资者,须认线日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址证券时报网●★,网址中证网,网址中国证券网,网址证券日报网,网址经济参考网,网址中国金融新闻网,网址中国日报网,网址上的《招股意向书》全文,特别是其中的△◆“重大事项提示•△■”及“风险因素●△”章节,充分了解发行人的各项风险因素★-▪,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治●、经济、行业及经营管理水平的影响★…,经营状况可能会发生变化◆•,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

　　(4)本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果情况并综合考虑有效申购倍数、发行人基本面及其所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素★•■,协商确定本次发行价格▪。

　　注3:扣非前/后滚动市盈率=-T-4日收盘价/(2024年4月至2025年3月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2025年5月13日));

　　认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效▪。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足-,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效△••。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

　　5•★•、本次发行价格为12.08元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

　　注2-◆:扣非前/后静态市盈率=-T-4日收盘价/(2024年扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2025年5月13日));

　　投资者请按此价格在2025年5月19日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年5月19日(T日)-,其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11•★■:30,13▪●:00-15:00。

　　网上投资者申购新股中签后,应根据《安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务●,确保其资金账户在2025年5月21日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购●△•,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定●。

　　(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

　　本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第228号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕)■…,深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(2025年修订)(深证上〔2025〕267号)(以下简称“《实施细则》=◆=”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2025年修订)》(深证上〔2025〕224号),中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)发布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2025〕57号)和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2024〕277号),请投资者关注相关规定的变化。

　　2◆△、初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)根据《安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》(以下简称…◆“《初步询价及推介公告》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,将拟申购价格高于12◆▪.67元/股的配售对象全部剔除•■;拟申购价格为12.67元/股●•△,且申购数量低于1,170万股(含)的配售对象全部剔除。以上剔除的拟申购总量为93△★■,170万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量9★★-,204,560万股的1.0122%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

　　8=▼、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金★、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数=▼、加权平均数孰低值12….2632元/股◆。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何异议■,建议不参与本次发行。

　　(3)提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和“经济参考网•-”、“金融时报网”、“中国日报网▪●”及巨潮资讯网(的《发行公告》。

　　17、中国证监会▼●△、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见•,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证▼△…。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策●。

　　经发行人与保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券•=★”或=▪-“保荐人(主承销商)”)协商确定,本次发行数量为5,000万股,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所主板上市。

　　注4:可比公司中,华斯股份、华英农业虽已披露2024年度财务数据,但属于扭亏为盈-,按异常值剔除★。

　　6△★、根据初步询价结果,经发行人和保荐人(主承销商)协商确定-▪■,本次发行新股5,000万股,本次发行不设老股转让。按本次发行价格12.08元/股,发行人预计募集资金总额60,400.00万元◆●,扣除预计发行费用约6,922.12万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为53,477.88万元(如存在尾数差异-◆▼,为四舍五入造成)。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力■=、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

　　15、本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准★-■,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

　　(1)10.99倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

　　网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排•…▼。